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罗俊莉老师简介——曾任招商银行私人银行中心私人银行财富管理专家——私人银行实战咨询专家

发布时间:2023-01-29 点击次数:100 来源:综合管理专家

  罗俊莉老师简介


  Lisa LUO——私人银行实战咨询专家


  【专家介绍】:


  25年金融从业经验


  20年招商银行从业经验,其中10年私人银行从业经验


  曾任招商银行私人银行中心&财富管理中心(重庆)总经理


  曾任招商银行私人银行中心私人银行财富管理专家


  多家金融机构和银行的专家顾问


  AFP、CFP持证人


  曾连续十年带领招商私人银行中心综合排名总行前三,其中五年排名第一


  【行业经验】:


  Lisa老师拥有25年的金融从业经验,20年招商银行从业经验,其中10年招商银行私人银行从业管理经验。专注于打造中高端客户营销模式及私人银行经营策略,长期致力于营销管理团队的搭建和推动。任职招商银行期间,曾连续十年带领招商私人银行中心综合排名总行前三名,其中五年第一名。在任职期间还带领团队创设了全国第一单BVI境外架构信托业务;全国第一单全权委托业务;全国最大单保险金信托+全权委托双托业务;全国第一单家族宪章业务,打造了多名全国福布斯优选理财师。


  Lisa老师熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求,在拓展客户资源、建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面,都有大量的实战经验。Lisa老师不仅对金融产品体系有扎实的功底,同时由于她拥有心理学的学习背景,可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系。特别在目前市场行情不佳或投资不如预期的状态下,如何能跟客户保持良好的沟通,“有理有力有节”地处理客户投诉甚至极端情绪,Lisa老师也都有深切体会和大量的实践基础,可以为学员们带来很多干货分享。


  Lisa老师曾经服务过的客户包括中小型企业主、上市公司高管、国内知名实业家等,所以清晰了解各类不同财富人群的投资理念、财富需求的差异。基于对客户的了解,设计适合他们的配置方案,具体方案覆盖类固定收益和权益类的各类资产以及保险类产品。


  Lisa老师授课内容理论扎实、案例详尽、实战能力特别强;授课风格清新自然、语言灵动,能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识,掌握技能。


  【核心课程】:


  《新资管下,高净值客群经营模式转型与创新4.0》


  《KYC初拓三步工作法—中高端客户获客基本功》


  《顾问式服务之深度营销技巧—中高端客户核心经营模式》


  《存量高端客户激活提升&期次型理财产品转型》


  《四步为赢—零售客户经理营销全流程及实战》


  《从资产配置到家族信托——中高端客户财富管理核心竞争力》


  《中高端客户精细化管理与营销维护》


  《私人银行客户批量获客及增值服务体系搭建》


  《私人银行客户营销活动策划及组织实施》


  《如何带出一流的营销团队—银行零售分管行长管理营销实战》


  【授课风格】:


  常年专注金融行业,了解大类资产特性,擅长市场营销推广,洞悉高端客户心态。


  熟知开拓客户方法,深知维护客户要点,搭建财富管理团队,提升整体营销产能。


  只讲干货,少讲公众号“散布”的内容。


  结合场景,多讲业务中发生的真实案例。


  结合应用,多讲每个人真正可实践的方法。


  【服务客户】:


  工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、民生银行、兴业银行、平安银行、恒生银行、浦发银行......


  【学员评价】:


  Lisa老师不仅有大量金融营销的实战经验,更懂得大量心理学知识,能教会我们如何在10分钟之内不需要跟客户交流就能基本看出客户是什么类型,以及应该用什么方式跟客户打交道。这套方法是在太有效了,能大大提升我们跟客户的营销效率!


  ——兴业银行私行客户经理


  Lisa老师对金融整体行业了解很透彻,特别是财富管理行业、资产管理行业。从行业的前世今生,到未来发展趋势,再到从业人员的出路和规划,都给了很清晰的说明。在今年监管大年及整体行业不景气的阶段,让我们不在茫然,对行业及自己的未来充满信心。


  ——财富管理机构分公司总经理


  Lisa老师的课干货十足,实践性强。Lisa老师的课既有理论性的知识分解,更多的是实战中的案例解读。特别是营销类的课程,能接地气的为我们演示对待不同的客户应该如何营销。特别是对于投诉客户的处理,Lisa老师现身说法,让我们茅塞顿开。


  ——建行重庆分行私行客户经理


  Lisa老师课堂感染力很强,我们几乎都没人看手机,精力完全被老师带着走。听课不觉得累,还没听够就下课了,感觉不过瘾!非常期待下一次的课程。


  ——中信私人银行客户经理



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