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中国社会科学院大学新金融战略与企业上市并购精读计划

发布时间:2021-09-09 点击次数:208 来源:中国社科院

研修背景

中国社会科学院是党中央直接领导的中国哲学社会科学研究的最高机构,作为亚洲第一智库,中国社会科学院设6个学部,40个研究院所。中国社科院研究生院是经邓小平等中央领导同志亲自批准成立的全国一流的人文社会科学人才培养基地。

IPO常态化已成共识,拉动经济增长的核心是产业增长,推动产业增长的核心是金融力量,未来几年将是企业进入资本市场的黄金窗口期!优质企业应该尽早着手做好规范工作,规划好经营业绩,搭上资本市场发展的快车!中国社会科学院“新金融战略与企业上市并购”精读计划,从战略高度开展科学、有效和合规的系统性的新金融培训,实现金融与实业的可持续增长,并运用多种科学的价值经营方法,打造新金融战略第一品牌,帮助企业达到企业价值创造最大化和最优化的战略目标。

课程安排

一、2021年经济与金融发展新趋势

二、现代企业战略升级与管理创新

1.全球经济政策和世界经济复苏态势
2.中国新经济形势面临挑战和机遇

3.多层次资本市场与金融创新发展体系

4.中国金融改革的新特点与新趋势

5.金融体系改革基本抓手与监管改革

6.供给侧改革的核心与产业调整政策

7.新经济发展与“中国制造2025”

8.区域发展战略与经济增长新动能

9.智能革命驱动下的经济增长模式转变

10.新经济拓展范围经济的基本逻辑

11.金融开放形态下的调控监管体系

12.货币政策变动的影响与应对策略

13.金融市场的统一与转板退市的完善

14.未来十年中国金融充分市场化进程

15.新兴行业的战略机遇与发展规划

1.企业顶层设计与产业资源整合规划

2.商业模式创新与变革关键要素分析

3.发展战略设计与产业转型升级策略

4.集团业务组合策略与产业周期分析

5.内生式增长与外延式增长发展策略

6.集团管控体系升级与组织架构优化

7.新兴产业发展机遇与赢利模式设计

8.管理流程优化与制度流程标准建设

9.多元股权结构体系设计应用与管理

10.现代创投体系与产业发展融合模式

11.高管团队激励策略激励管理机制

12.数字化组织管理体系与内控管理

13.技术创新驱动与核心竞争力建设

14.产业互联网平台建设与角色定位

15.突破成长策略与重大措施发展路径

三、新经济企业如何构建产业新优势

四、企业核心竞争力重塑与提升

1.如何构建新的产业认知重塑领军地位

2.如何重构切入产业链改造上下游

3.如何打造业务突破点提升业务增长率

4.如何重建组织能力增强团队的战斗力

5.如何增强造血能力提高产品利润率

6.如何重设数字化系统提高运营效率

7.如何重构财务管理提高业财管理能力

8.如何提升竞争能力的重造建立护城河

9.如何搭建合理治理结构保障运营稳定

1.如何提炼企业核心竞争力?

2.如何提升企业核心竞争力关键因素?

3.如何提高企业的规范化管理能力?

4.如何提升企业的资源竞争分析?

5.如何制定企业竞争对手竞争策略?

6.如何制定市场竞争战略?

7.如何形成差异化的竞争策略?

8.如何形成标杆竞争实行对标提升?

9.如何建立独特的技术资源竞争力?

五、IPO规划设计与资本市场发展策略

六、国内IPO上市与证监会发审新动态

1. 资本运营创新模式设计与战略规划

2. 企业IPO上市顶层设计与战略规划

3. 海外上市操作特点与国际资本运营

4.香港上市操作特点与资本运营体系

5.集团间不同产业之间资本发展策略

6.如何确定上市的时间表与路线图

7.产融结合商业模式的弯道超越方法

8.企业新金融战略的要点与效益分析

9.产融结合盈利模式的有效循环

10.竞争优势与企业估值提升方案设计

11.重新划定产业与资本利润区

12.如何选择相匹配的金融模式与战略

13.企业新金融战略与发展体系设计

14.产融结合的产业升级发展策略

15.企业实际状况分析与方案升级

1.IPO发行制度与发审委最新动态

2.IPO发行审核流程与发行审核理念

3.IPO审核条件详细解读与应对方法

4.发审委专家构成及审核新规

5.发审委反馈问题答辩与解决方法

6.IPO申报前的系统准备工作

7.IPO申报中正当的沟通技巧

8.董事长内心辅导与应对策略

9.IPO最新被否案例分析与解决方法

10.如何做好上市项目组进度管理

11.IPO被否如何整改问题重新上市

12.IPO上市项目的实务问题探讨

13.改制过程中资产业务重组关键问题

14.企业上市前的各种重大问题处理

15.如何提前做好规范加快上市速度

七、企业IPO上市准备与审核要点

八、IPO上市过程中的疑难问题处理

1.上市交易所选择与收益分析

2.组建企业上市筹备组的关键事项

3.如何制定企业改制及上市方案

4.上市的主体如何确定

5.合法合规问题处理与相关部门审批

6.内部控制有效性规范性问题处理方案

7.股权相关问题的处理方案

8.关联交易问题的处理方案

9.持续盈利能力的问题处理方案

10.毛利率及应收账款存疑的处理方案

11.会计处理合规性、收入真实性质疑

12.发行人独立性问题的处理方案

13.同业竞争与上下游股东处理方案14.客户依赖问题的处理方案

15.募投项目合理性的问题处理方案

16.实际控制人的相关问题处理

17.家庭成员的实际控制人界定问题

18.无实际控制人怎么处理

19.委托投票权如何设置

20.财务会计中的问题如何处理

21.研发支出资本化的问题

22.上市前大比例分红的问题处理

23.资金拆借问题如何处理

24.资金占用的问题处理方案

25.内部职工借款的问题处理

26.劳务派遣问题处理

27.技术合作开发中的合规事项

28.现金结算和个人账户收款处理

29.评估调账操作与会计差错调整问题

30.违规票据融资怎么处理

1.股东出资中的瑕疵处理

2.抽逃出资问题的处理合规设计

3.出资延期到位的问题处理

4.股权质押的问题处理

5.对赌协议怎样处理

6.委托持股的问题处理

7.董事和高管的核查与注意事项

8.置换出资的注意事项

9.补足出资应关注的问题

10.无形资产出资比例超标问题处理

11.债权转股权的操作方法

12.资本公积定向转增注意事项

13.VIE架构回归怎样设置

14.上市前存在重大安全事故怎么处理

15.上市前存在行政处罚怎么处理

16.行政诉讼的影响与处理方案

17.税收问题如何解决

18.股权转让所得税的问题

19.外商投资企业所得税的问题

20.整体变更个人所得税的问题

21.资产瑕疵如何处理

22.国有资产的处理方案

23.特殊类型公司上市的可行性分析

24.渠道商的合规处理问题

25.重大客户依赖的问题解决

26.非同一控制下合并如何操作

27.吸收合并如何操作

28.股份支付的系统设计与问题处理

29.绿色通道上市中的问题与处理方案

30.发审、询价、发行中的注意事项

九、产业并购与市值管理增值体系

十、借壳上市与并购交易操作体系

1.市值管理与价值创造提升方案设计

2.并购驱动的内外逻辑与新规则

3.并购方案如何能平衡与共赢

4.并购交易如何避免常见误区

5.并购投资如何实现最大化收益

6.如何应对股价暴涨暴跌

7.利用市值开展再融资并购和股本扩张

8.市值低迷时通过增持回购维护市值

9.市值导向的信息披露制度

10.舆情危机管理与媒体共建

11.资本市场并购重组新特点与新模式

12.重组市值效应提升经验与新路径

13.资金在并购重组中如何赚钱

14.A股并购基金的盈利机遇

15.并购投资中需要注意的问题

16.如何看待上市公司+PE的模式

17.红筹回归A股流程动因及操作关键

18.中国公司海外收购的动因和关键

19.投行在并购中的段位与服务层次

20.注册制对A股并购的发展与影响

1.并购对企业发展的五重意义

2.如何全面认识上市公司产业并购

3.借壳上市方案设计与交易达成方法

4.借壳上市并购交易的关键问题

5.业务文化管理协同与整合实施

6.如何借助资本市场整合行业资源

7.产业并购与市值良性循环方案设计

8.A股并购与IPO的关系逻辑要点

9.重组上市的新规影响与操作体系

10.构建立体交易思维,进行全要素博弈

11.标的估值作价历史差异及结合支付

12.如何选择并购中的支付方式

13.并购退出周期、预期判断及纳税

14.业绩承诺与补偿的操作方案

15.如何把握并购中的停牌时机

16.如何制定清晰并购战略与执行

17.交易谈判博弈与共赢问题处理

18.如何处理好内幕交易

19.如何识别和躲避交易陷阱

20.如何做好并购交易中的监管沟通

十一、科创板注册制与资本运营新模式

十二、风险管控法律财务税务问题处理

1.科创板创板设立背景与最新政策

2.创新型企业科创板上市的规则分析

3.科创板上市中的关键要点精准透析

4.科创板企业在资本市场中的新打法

5.如何借助科创板的新优势率先胜出

6.注册制背后的新机遇与新操作方法

7.科创板和注册制制度设计的核心逻辑、基本要义和关键内容分析

8.科创板和注册制的制度设计有何奥妙?操作关键点在哪里?为何如此?

9.这些制度安排如何落地?有何时机影响?未来趋势如何?如何谋势谋事?

10.企业资本运营五级价值增值体系

11.治理结构完善与期权激励制度

12.资本市场大额资金使用注意事项

13.资金退出的方法和策略与操作重点

1.资本市场运营的风险管控体系

2.企业开展金融业务中的风险管理

3.纳税收入与会计收入的合理筹划

4.IPO过程中关注的重点财税问题

5.IPO过程中主要法务问题

6.证监会IPO财务审核要点

7.财务信息与非财务信息的相互印证

8.报告期补税核定征收企业所得税问题9.高新技术企业所得税优惠依赖的问题

10.个人股东股权转让的税务问题

11.固定产权、无形资产的明晰问题

12..如何防范财务报表作弊

13..实地尽职调查与商务计划书的编写

14.企业价值评估与股权定价

15.投融资过程中的法务、税务问题

16.投融资与股权结构的注意要点

十三、投融资操作过程中的关键要点

十四、私募股权投资基金管理体系

1.VC、PE、PRE-IPO各阶段融资策略

2.短期融资与长期融资的组合策略

3.融资方案的策划与设计

4.投资机构的选择与谈判

5.项目选择依据与条件

6.财务业绩评价/现代企业财务体系

7.理解财务报表的/财务分析方法

8.企业融资计划书编制与设计

9.企业融资谈判中的关键事项

10.投融资合同文件的关键要点

11.对赌条款的设计与应用方法

12.对赌回购中的操作方法关键点

13.大股东回购应用中注意事项

14.股权激励实施中的税务处理方式

15.股权转让与退出实施流程与要点

1.私募股权投资基金商业模式解析

2.PE的资金募、投、管、退管理

3.PE组织形式公司、合伙与基金制

4.PE基金制度优势与操作

5.PE项目的投资并购重组策略

6.PE在企业发展中的应用方案

7.PE机构合理的治理结构

8.PE的会计与税收处理

9.中国政策法律框架下的PE操作方略

10.《公司法》《合伙企业法》关于PE机构的规范

11.《证券法》对PE投资二级市场与并购的规范

12.私募基金母基金运行模式与要点

13.财股管理与家族财富办公室管理

十五、银行业务操作模式与要点

十六、股市成长逻辑与投资风险管控

1.银政业PPP资产证券化和产业基金

2.房地产业务关注存量用好增量

3.实体企业债转股的操作方法

4.支持中小企业发展投贷联动

5.经济增长新亮点消费金融

6.负债结构调整产品端创新

7.“银行贷款” “认股选择权”解析

8.商业银行参与政府产业基金详解

9.商业银行参与PPP业务流程案例解析

10.如何制定低成本大额融资策略解析

1.二级市场股票价格的成长逻辑

2.二级市场大数投资法则讲解

3.二级市场选择股票投资组合

4.二级股票投资成本计算方法

5.二级市场大数投资投资策略

6.二级市场大数投资交易法则

7.二级市场大数投资案例分析

8.如何根据股票指数确定投资比重

9.如何构建指数基金投资组合

10.二级市场大数投资方法关键要点

十七、资产证券化与信托REITs操作

十八、家族财富管理操作模式与要点

1.基础设施REITs与“双循环”战略

2.基础设施REITs与存量PPP项目

3.基础设施REITs基础资产的筛选标准与申报流程

4.基础设施REITs交易结构设计

5.REITs资产评估及案例分析

6.REITs税务热点问题

7.经典项目解析:市政公路、仓储物流、环卫固废、产业园区

8.地方政府投融资模式创新

1.如何对子女进行财富管理?

2.家族企业股权传承与子女婚姻关系?

3.家族赠与财产有何法律风险?

4.个人财产与企业财产风险如何隔离?

5.企业家债务危机如何防范?

6.企业股权传承存在哪些风险?

7.企业融资风险应当如何应对?

8.如何实现财富的有效管理与传承?

9.企业家如何对资产进行安全检查?

10.家族信托管理结构与实施方法?

十九、企业数字化管理升级与执行

二十、企业全面风险管理控制体系

1.企业数字化转型战略与路径

2.企业和组织的数字化转型

3.企业数字化供应链与商业模式创新

4.企业信息技术与数字化转型

5.企业数字化营销与方案制定策略

6.云网融合赋能产业数字化转型

7.工业互联网赋能制造业数字化转型

8.垂直行业数字化转型:银行、零售、物流、航空、能源、医疗、汽车、装备

1.构建全面风险管理过程和方法

2.当前企业在风险管理的主要问题
3.如何进行战略管理运营风险识别
4.建立全面风险管理的解决方案

5.进行风险分类制定风险控制策略
6.建立《企业全面风险管理控制体系》

7.定期开展风险评价出具《评价报告》

8.通过风险管理体系培育风险文化

9.建立内外部风险管理预警控制体系

师资介绍

李  扬:中国社会科学院经济学部主任、原副院长

王国刚 :中国社会科学院金融研究所原所长

金  碚: 中国社会科学院学部委员、中央政治局集体授课专家

黄群慧:中国社会科学院经济所所长

何德旭:中国社会科学院财经战略研究院院长

任兴洲:国务院发展研究中心市场研究所原所长

胡汝银:上海证券交易所前首席经济学家

张跃文:中国社会科学院金融研究所公司金融研究室主任

尹中立:中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任

曾  刚:中国社会科学院金融研究所银行研究室主任

徐洪才:中国国际经济交流中心副总工程师

何  强:昆吾九鼎投资管理有限公司执行总裁

马卫国:亿宸资本董事长、著名IPO专家

周  威:海通证券投行部总经理

劳志明:华泰联合证券并购业务负责人

孙友文:瑞士再保险集团高级副总裁

章志强:竟天公诚律所高级合伙人

郭晓南:华为信息化与数字化战略咨询专家

谭  圆:毕马威税务合伙人

郭成专:毕马威合伙人

任爱民:毕马威中国战略合伙人

刘力国:毕马威股权激励合伙人

倪晋武:原华泰联合证券内核小组负责人

强桂英:立信会计师事务所合伙人

李旭东:中信建投证券投资银行部董事总经理

齐  慎:达晨创投合伙人

李爱民 :中国风险投资有限公司合伙人

于  佳 :启明创投合伙人

王旭东:信中利资本合伙人

张  涛: 中央电视台新闻组负责人

李孔岳 :中山大学著名金融专家

课程特色

【权威性】政府、投行、券商、企业专家组成的核心师资团队,全面解密新金融战略

【前瞻性】针对IPO过程中最重要问题,提前规避风险陷阱,扫清障碍

【客观性】作为独立的第三方,专业、多方位的角度给企业以强大的支持

【唯一性】目前国内唯一的新金融系统提升,全方位聚焦新金融中的方方面面。

招生对象

1.拟上市公司董事长、总经理、CEO、CFO、董事会秘书;

2.政府上市办、金融办、开发区、科技园等与上市企业负责人;

3.基金合伙人;投资机构、会计师事务所等机构从业人员;

学费标准

学  费:118000元/人(含学费、教务费、证书费),食宿自理。

学习时间

学  制:总学制一年。每月集中2天。

报名流程

报名流程:提交申请—审核—录取通知—缴费—通知入学

汇款信息

户名:中国社会科学院大学

帐号:0200 0264 0920 0176 883

开户行:(工行房山支行良乡分理处 )

中国社会科学院大学开具中央非税收入统一票据。

*汇款用途请注明:社科领帅大讲堂+学员姓名。培训学费由开具中央非税收入统一票据,并严格执行有关财务规定。

证书颁发

完成规定课程并考核通过者,可获得由中国社会科学院研究生院颁发结业证书。


中国社会科学院大学新金融战略与企业上市并购精读计划金融战略与企业上市总裁培训金融总裁高级研修班

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