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成为理财高手——理财经理职业化训练--综合管理

发布时间:2023-11-08 点击次数:11 来源:企业内训

授课专家: [陈冰] 授课天数: 2 天 收费标准: 价格面议 开办周期: 按需开办,有需要的企业请致电本站客服 受训对象: 理财部客户经理、有一年以上工作经验的客户经理。不包括没有工作经验的人员
课程目标: 掌握个人理财中的重要因素和未来趋势,为客户策划并完成理财目标;
充分理解个人理财的目标;
了解投资规划的原理、主要方法;
掌握专业理财计划书的制作原理;
了解现代投资组合(资产分配)的重要性及多样化投资的运用;
为客户提供有价值的理财解决方案和销售相结合;
与客户建立双方信任关系;
如何与高端客户沟通的技巧;

课程大纲: 第一单元 个人理财的基本理念
 理财的基本概念
 理财业起源、发展与现状
 理财的目标、价值与内容
 理财的基本原理和知识
 理财规划的基本流程
 自我与客户的投资风险偏好测试

第二部分:宏观环境与理财工具
 宏观环境与个人理财
 各投资渠道的比较与分析
 投资组合的类型
 当前环境下投资理财策略和思路

第三部分:个人综合理财实例一
 如何为客户制定生涯规划和理财目标
 如何做家庭财务的诊断与分析
 如何赢得客户的信任
 如何构建一个安心的生活体系

第四部分:个人综合理财实例二
 通向财务自由之路
 人生各阶段的理财规划原则和思路
 投资组合设计与管理
 养老规划
 家庭综合理财规划及理财规划书制作

第五部分:理财服务之道与理财师养成
 理财机构与理财服务
 如何与客户的沟通
 如何服务与管理管理好客户
 如何成为一个优秀的理财师
 理财服务实践中的问题及误区常见

第六部分:客户关系管理和金融营销
 客户关系管理的作用
 金融市场中的客户分析与相处之道
 金融营销策略
 客户关系经理的素质要求
 金融营销新观念

课程总结:
老师介绍:陈冰

工商管理硕士,PTT国际职业培训师、ACCP国际企业教练。有十多年的管理经验,了解企业各层面员工的心理与状态、在情绪管理、服务营销、市场策划方面有着坚实的理论基础与丰富的实践经验。

擅长领域:

  时间管理,压力管理,沟通技巧,商务礼仪
课程形式: - 讲授 - 启发式、互动式教学 - 小组讨论 - 案例分析
- 角色扮演 - 观看录象 - 练习

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